Фея Моргана узнаёт о том, что с помощью мага Челио Тарталья с Труффальдино похитили Апельсины и, подгоняемые дьяволом с мехами, живые и невредимые приближаются к королевскому замку. Но она считает, что для Леандро и Клариче ещё не всё потеряно — ведь у неё в запасе ещё есть козни. Труффальдино, слегка обогнав принца, садится отдохнуть и подождать хозяина, но вдруг его одолевает нечеловеческая жажда. С трудом преодолев угрызения совести, Труффальдино разрезает один из Апельсинов. Из этого Апельсина выходит девушка, заявляет, что она умирает от жажды, и действительно валится на землю.
Чтобы спасти несчастную, Труффальдино разрезает второй Апельсин, из которого появляется вторая девушка. Она поступает в точности, как и первая. Девушки умирают от жажды в буквальном смысле этого слова. Третью от печальной участи сестёр избавляет только появление Тартальи. Он разрезает третий Апельсин, и оттуда тоже выходит девушка, которая просит дать ей воды. В отличие от Труффальдино, принц замечает, что всё дело происходит на берегу озера.
Презрев условности, он подносит девушке воды в своём железном башмаке. Та, утолив смертельную жажду, сообщает принцу, что её зовут Нинеттой и что по злой воле Креонты она была заключена в кожуру Апельсина вместе с двумя её сёстрами, дочерьми Конкула — короля Антиподов. Тарталья немедленно влюбляется в Нинетту и хочет вести её во дворец как свою невесту. Но та стесняется являться при дворе не одетой, как подобает принцессе. Тогда Тарталья оставляет её (то есть Нинетту) на берегу озера с обещанием скоро вернуться с богатыми одеждами и в сопровождении придворных.
Тут к ни о чём не подозревающей Нинетте подходит Смеральдина. От Морганы она получила две шпильки, одну из которых должна была воткнуть в волосы Нинетты и тем самым обратить её в голубку. Затем Смеральдине надлежало притвориться девушкой из апельсина, стать женой Тартальи и в первую же ночь, воткнув в голову мужа вторую шпильку, превратить его в дикого зверя. Таким образом, престол освободился бы для Леандро и Клариче. Первая часть заговора Морганы удалась — Нинетта обратилась Голубкой и улетела, а Смеральдина заняла её место. Из дворца выходит процессия во главе с Тартальей и Сильвио.
Принц несколько обескуражен подменой невесты. Но делать нечего, начинаются приготовления к свадьбе. Труффальдино, получивший от принца прощение своих грехов и звание королевского повара, занят приготовлением жаркого для свадебного пира. Жаркое у него сгорает, так как в кухню влетает Голубка и насылает на Труффальдино сон. Так повторяется три раза, пока наконец не появляется разгневанный Панталоне. Вместе они ловят Голубку и вынимают у неё из головки шпильку, и Нинетта принимает свой истинный облик.
К этому времени чаша терпения пирующих, которые давно уже съели закуски и суп, переполняется, и все они во главе с королём врываются на кухню. Нинетта рассказывает, что с нею проделала Смеральдина, и Сильвио, не тратя времени даром, приговаривает арапку к сожжению. Но это ещё не всё: появившийся невесть откуда маг Челио разоблачает Клариче, Леандро и Бригеллу, и король тут же приговаривает всех троих к жестокому изгнанию. Потом, как и положено, играют свадьбу Тартальи и Нинетты. Гости развлекаются вовсю: подсыпают друг другу в питьё табак, бреют крыс и пускают их по столу.