Страна, где демоны правят, а заклинатели и смертные унижены, становится домом Ли Сусу, дочери главы клана Хэнъян. Ее миссия - отправиться в прошлое, раскрыть тайны повелителя демонов и предотвратить его восхождение к власти. Ли Сусу переносится в тело Е Сиу, дочери генерала Е, замужней за принцем-заложником Тантай Цзинем, который в будущем станет повелителем демонов. Ли Сусу намерена разрушить его злобные планы, чтобы спасти будущее многих. Но погружение в прошлое открывает ей историю Тантай Цзиня до того, как он превратился в повелителя демонов, и заставляет переосмыслить свою миссию.